4.6 Definir Perfil

 

Ícone: 4.6 Definir perfil

A funcionalidade Definir Perfil (ferramenta melhorada da versão anterior vista como “Definir Acompanhamento”) permite que o usuário se cadastre ou seja cadastrado para acompanhar a movimentação de um documento na condição de gestor, interessado, liquidante, autorizador ou revisor.

 

Para vincular um documento a um perfil de usuário ou unidade, clique em Definir Perfil.

 4.6 Definir perfil 318

 

O sistema apresenta a tela abaixo para a seleção do Perfil.

 4.6 Vinculação

 

No campo Responsável, digite o nome do usuário ou lotação desejada. 

 

Na sequência, você pode:

- Escolher digitar o nome do usuário ou código e se for lotação digite o código da lotação para o responsável. 

- Clicar no campo dos 3 pontilhados tres pontos e fazer a busca conforme visto em tutoriais anteriores;

- Digitar o código do usuário, ou copiar e colar (Ctrl +C / Ctrl + V) e apertar a tecla TAB em seu teclado (duplas setas em sentidos contrários).

 

Selecione o perfil desejado:

 4.6 Perfil

Clique em Ok.

O PBdoc retorna a tela de ferramentas do sistema com o campo Perfis ativado na lateral direita do documento.

 4.6 Perfis

 

Exclamação O documento fica na Mesa Virtual do usuário que foi cadastrado com a Definição de Perfil colocado com o Status 4.6 Acompanhando e com a Situação definida pelo criador do documento, podendo ser gestor, interessado, liquidante, autorizador ou revisor. 

 

Para visualizar todas as ações feitas no documento, basta clicar em sua numeração 

4.6 Acompanhando processo

 

O cancelamento do acompanhamento pode ser desfeito a qualquer momento.

 

Para cancelar o acompanhamento de um documento, o usuário deve:

- Abrir a funcionalidade 4.6 histórico (tanto no perfil do criador do documento como no perfil do interessado);

- Identificar a coluna Evento, na linha: Definição de Perfil de Ordem;

- Ir até a coluna Descrição e logo abaixo do perfil escolhido (gestor, interessado, liquidante ou revisor), e clicar em Cancelar.

4.6 Cencelamento

 

Será exibida uma tela onde o usuário pode relatar informações que justifiquem o cancelamento do acompanhante do documento.

4.6 Geral como gestor

Caso o usuário não queira detalhar informações, basta clicar em Ok.

 

O documento sai da Mesa Virtual do usuário que estava cadastrado com o perfil acompanhante. 

 

 

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